Enviar a proposta: link, PDF, WhatsApp ou e-mail
Você vai conseguir: colocar a proposta na mão do cliente pelo canal que ele usa.
As saídas ficam na tela final da proposta e no menu de cada proposta em Propostas. Mandar pelo link, pelo WhatsApp ou pelo e-mail, por dentro do app, marca a proposta como Enviada.
1 Link online (recomendado)
Um link protegido por token: o cliente abre no celular, vê o antes e o depois da conta de luz, o retorno e o botão Aceitar proposta. Reemitiu, o mesmo link mostra a versão nova. É por ele que o app sabe quando o cliente abriu. A simulação de parcelas só aparece se você ligou o financiamento em Perfil e marca, aba Condições.
2 PDF
Baixar PDF está na tela final, na lista e na proposta, no modelo escolhido. Para mandar o arquivo do celular, use Copiar link do PDF para o cliente: o endereço abre o PDF fora do app. O PDF é gerado de novo a cada abertura e não avisa quando o cliente abre.
3 WhatsApp
Com o telefone do cliente na proposta, o botão WhatsApp (na lista) e Enviar ao cliente pelo WhatsApp (na tela final) abrem a conversa com esse número e a mensagem com o link pronta. Sem telefone, o botão da tela final abre o WhatsApp para você escolher a conversa do cliente; pela lista, use Copiar link e cole na conversa.
4 E-mail em nome da sua empresa
No menu da proposta, Enviar por e-mail. O cliente recebe um e-mail com o nome da sua empresa no remetente, o resumo (sistema, investimento, economia em 25 anos, payback e validade) e o botão Ver a proposta. A resposta dele vai para o e-mail comercial do seu perfil (aba Identidade). Na primeira vez o app pede a sua autorização; ela vale para os próximos envios e se desliga em Perfil e marca, aba Condições, E-mail ao cliente. Sem o nome da empresa no perfil, o e-mail não sai.
Lembrete antes de vencer
Com a autorização ligada, o cliente com e-mail na proposta recebe um lembrete 3 dias antes da validade, se a proposta saiu por dentro do app e ainda não foi aceita. É um lembrete por proposta.
Quando o cliente aceita
Ele informa o nome e um telefone ou e-mail e confirma. Você recebe o e-mail “Cliente Exemplo aceitou a proposta”, com o nome do seu cliente e o contato clicável; se ele deixou e-mail, ele recebe a confirmação com o PDF anexo. O aceite registra a decisão do cliente e não substitui contrato. Veja os estados da proposta.
A proposta tem validade (15 dias de início, ajustável no passo Apresentação e no perfil). Vencida, o link avisa o cliente que os preços podem ter mudado e o botão de aceitar some. Para renovar, use Editar e reemitir ou Duplicar.
Travou em algum passo?
Diga o número do passo e o que apareceu na tela: suporte@ionluz.com.br. Respondemos por e-mail em horário comercial, de segunda a sexta.
Na mesma trilha
Editar uma proposta e reemitir (o link continua o mesmo)
Mudou o preço, o kit ou os dados do cliente? Edite e reemita: link e número ficam, o PDF sai novo e a validade recomeça. Marca e condições novas pedem Duplicar.
Os estados da proposta e o aceite do cliente
Rascunho, Pronta, Enviada, Vista, Aceita e Vencida: o que cada selo diz, onde ver a linha do tempo e o que acontece quando o cliente aceita.
Condições comerciais: a confirmação antes da primeira proposta
Antes da primeira proposta, da página de captação e da chave de API, o app pede que você confirme as condições que saem em nome da sua empresa. Onde editar e o que muda.