Os estados da proposta e o aceite do cliente
Você vai conseguir: saber em que pé está cada proposta e o que fazer em seguida.
1 Os selos da lista
- Rascunho: falta o contato do cliente (nome, telefone ou e-mail).
- Pronta: tem contato e ainda não saiu.
- Enviada: você mandou por dentro do app (Copiar link pro cliente, WhatsApp ou Enviar por e-mail), pela tela final do passo a passo, pela lista, pela página da proposta ou pelo cartão do Início.
- Vista: o cliente abriu o link.
- Aceita: o cliente aceitou na página da proposta.
- Vencida: passou a validade.
Passe o mouse sobre o selo para ver o fato e a data que o sustentam.
2 A linha do tempo
Em Propostas, Abrir leva à página da proposta: Situação, com Criada, Enviada, Aberta pelo cliente, Aceita e Validade, cada um com data e hora, a prévia do que o cliente vê e as ações.
3 O aceite
Na página da proposta, o cliente clica em Aceitar proposta e informa o nome e um telefone ou e-mail. Você recebe o e-mail “{nome} aceitou a proposta” com o contato clicável; se ele deixou e-mail, recebe a confirmação com o PDF anexo. O aceite registra a decisão do cliente e não substitui contrato. Proposta aceita não se edita: para uma nova versão, Duplicar.
4 A validade
A proposta mostra “Válida até” (15 dias de início). Vencida, o link avisa o cliente que os preços podem ter mudado e o botão de aceitar some. Para renovar: Editar e reemitir (mesmo link, validade nova) ou Duplicar (proposta nova).
Mandei e o selo ficou em Pronta
O selo Enviada depende de o envio sair por dentro do app. Copiar link do PDF para o cliente e o link que você copia de outro lugar (a barra do navegador, por exemplo) não carimbam: a proposta fica em Pronta até o cliente abrir, quando vira Vista.
Travou em algum passo?
Diga o número do passo e o que apareceu na tela: suporte@ionluz.com.br. Respondemos por e-mail em horário comercial, de segunda a sexta.
Na mesma trilha
Editar uma proposta e reemitir (o link continua o mesmo)
Mudou o preço, o kit ou os dados do cliente? Edite e reemita: link e número ficam, o PDF sai novo e a validade recomeça. Marca e condições novas pedem Duplicar.
Enviar a proposta: link, PDF, WhatsApp ou e-mail
O link é o que o cliente abre no celular e o que avisa quando ele abriu. O PDF tem link próprio. WhatsApp e e-mail saem com a mensagem pronta.
Condições comerciais: a confirmação antes da primeira proposta
Antes da primeira proposta, da página de captação e da chave de API, o app pede que você confirme as condições que saem em nome da sua empresa. Onde editar e o que muda.