Editar uma proposta e reemitir (o link continua o mesmo)
Você vai conseguir: atualizar uma proposta já enviada sem mandar um link novo.
1 Ache a proposta
Em Propostas, busque por cliente, cidade ou número. Os filtros separam a origem (Manual, API, Da minha página) e mostram só as Abertas pelo cliente ou as Aceitas.
2 Abra "Editar e reemitir"
No menu de três pontos da linha, ou nas ações da própria proposta, clique em Editar e reemitir. O passo a passo abre com tudo do jeito que você enviou: consumo, itens, preço, modelo, cores e dados do cliente. Proposta que o cliente já aceitou não se edita (o item aparece desligado); para uma nova versão, use Duplicar.
3 Reemita
Na tela final, Reemitir com PDF ou Só atualizar. O link que o cliente tem continua o mesmo e passa a mostrar os números novos, o número da proposta não muda e a validade recomeça a contar a partir de hoje.
O que a reemissão não muda
A marca (o selo “feito com ionluz” ou a sua logo) e as condições comerciais (garantias, pagamento, etapas e itens inclusos) ficam como estavam no dia da emissão, porque são o documento que o cliente recebeu. Assinou o Total depois, ou mudou as condições no perfil? Use Duplicar: o passo a passo abre com tudo preenchido e a cópia sai como uma proposta nova, com número e link novos, a marca e as condições de hoje. Mande o link novo ao cliente.
Quero manter a versão antiga também
Duplique antes de editar: a cópia vira uma proposta nova, com link próprio, e a original fica intacta.
O nome da empresa é lido na hora em toda proposta, e a logo enviada depois aparece sozinha nas propostas emitidas com o plano pago. Para esses dois, não é preciso reemitir.
Travou em algum passo?
Diga o número do passo e o que apareceu na tela: suporte@ionluz.com.br. Respondemos por e-mail em horário comercial, de segunda a sexta.
Na mesma trilha
Enviar a proposta: link, PDF, WhatsApp ou e-mail
O link é o que o cliente abre no celular e o que avisa quando ele abriu. O PDF tem link próprio. WhatsApp e e-mail saem com a mensagem pronta.
Os estados da proposta e o aceite do cliente
Rascunho, Pronta, Enviada, Vista, Aceita e Vencida: o que cada selo diz, onde ver a linha do tempo e o que acontece quando o cliente aceita.
Condições comerciais: a confirmação antes da primeira proposta
Antes da primeira proposta, da página de captação e da chave de API, o app pede que você confirme as condições que saem em nome da sua empresa. Onde editar e o que muda.