Onde vejo se o cliente abriu a proposta
Você vai conseguir: saber quem já abriu a proposta e priorizar o retorno.
Apresentadores gerados por computador, com revisão humana.
1 Olhe o selo em Propostas
Em Propostas, a proposta aberta pelo cliente ganha o selo Vista. Passe o mouse sobre o selo para ver quando (“O cliente abriu a proposta há 2 h”). Os outros selos, e o que cada um quer dizer, estão no artigo sobre os estados da proposta.
2 Filtre só as abertas
O botão Abertas pelo cliente no topo da lista deixa só as propostas que já foram vistas, com a contagem ao lado. É a fila de quem está quente para ligar. O Início mostra quantas foram abertas nos últimos 7 dias e, 12 horas depois de uma abertura sem aceite, sugere falar com o cliente.
3 Receba o aviso
Na primeira abertura chega o e-mail “{cliente} abriu a sua proposta agora”. É um por proposta.
O que conta como abertura
Conta a primeira abertura do link online pelo cliente. Não contam: você abrindo o link logado no app, robôs de pré-visualização (WhatsApp, redes) e aberturas nos primeiros 90 segundos depois de gerar. O PDF não avisa: mande o link.
Travou em algum passo?
Diga o número do passo e o que apareceu na tela: suporte@ionluz.com.br. Respondemos por e-mail em horário comercial, de segunda a sexta.
Na mesma trilha
Editar uma proposta e reemitir (o link continua o mesmo)
Mudou o preço, o kit ou os dados do cliente? Edite e reemita: link e número ficam, o PDF sai novo e a validade recomeça. Marca e condições novas pedem Duplicar.
Enviar a proposta: link, PDF, WhatsApp ou e-mail
O link é o que o cliente abre no celular e o que avisa quando ele abriu. O PDF tem link próprio. WhatsApp e e-mail saem com a mensagem pronta.
Os estados da proposta e o aceite do cliente
Rascunho, Pronta, Enviada, Vista, Aceita e Vencida: o que cada selo diz, onde ver a linha do tempo e o que acontece quando o cliente aceita.