O wizard de orçamento, passo a passo

Helios: Cliente mandou a conta de luz no WhatsApp. Você quer devolver a proposta antes que ele fale com outro. Sol: Oi, eu sou a Sol. Neste tutorial a gente monta um orçamento inteiro no ionluz, do consumo até a proposta. Helios: E eu sou o Helios. Eu trago as perguntas que aparecem quando a tela trava. Sol: São quatro passos: Sistema, Preço, Instalação e Apresentação. Depois vem a tela de pronto.

Sol: Passo um, Sistema. Aqui entra o consumo do cliente, em quilowatt-hora por mês. Helios: Consumo eu tiro da conta de luz. E quando o cliente manda a conta de um mês só? Sol: Use a média de doze meses quando tiver. Com um mês só o cálculo roda, e você ajusta depois. Sol: Com o consumo na tela, você clica em Dimensionar e o app calcula a potência. Dá para ajustar depois. Helios: E o estado? Sol de Belém não é sol de Curitiba. Sol: O tipo de ligação fica aqui, e define o piso da distribuidora. O estado fica no passo Instalação, e define as horas de sol.

Sol: Passo dois, Preço. Você digita o valor final da venda, ou pede para o app calcular a partir dos produtos. Helios: Essa formação eu configuro onde? Não quero remontar preço a cada orçamento. Sol: Em Formação de preço, no menu. Você configura uma vez e todo orçamento nasce com ela. Sol: São dois modos: por faixa de potência, cobrando por quilowatt-pico em bandas de porte, ou do custo até a venda. Helios: E o meu preço de kit? Eu negocio direto com o distribuidor e pago menos que a tabela. Sol: O seu preço sempre vence o sugerido. Onde você cadastrou o seu valor, é o seu que entra na conta. Sol: Digitado o valor, a prévia do retorno mostra o payback, a economia do primeiro mês e a de vinte e cinco anos.

Sol: Passo três, Instalação. Cliente, estado, consumo da conta e tarifa. Ou mantenha o padrão e siga direto. Helios: E o deslocamento? Metade dos meus clientes fica longe da minha sede. Sol: O deslocamento por quilômetro fica no perfil, e entra sozinho nas cotações que saem da sua página de captação.

Sol: Passo quatro, Apresentação. Você escolhe o modelo da proposta pela miniatura, e a paleta de cores. Sol: Escolha pelo cliente, não pelo seu gosto: cliente de fazenda e cliente de clínica não compram com a mesma proposta. Sol: O nome da empresa sai na capa. Quando o perfil está vazio, o próprio passo pede o nome antes de deixar gerar. Helios: E se eu deixar em branco e mandar assim mesmo? Sol: A capa sai com um nome genérico no lugar do seu. É o erro mais comum de quem pula o perfil. Sol: O logo é do plano Total. No Grátis a proposta sai com a marca d’água do ionluz.

Sol: No passo Apresentação o app mostra as condições comerciais e pede que você confirme que são suas. Helios: Que condições? Eu não escrevi condição nenhuma até agora. Sol: Garantias, formas de pagamento, etapas do projeto e itens inclusos. Esse texto sai no documento em nome da sua empresa. Helios: Se eu abrir o perfil para editar, eu perco o orçamento que acabei de montar? Sol: Não perde. O link abre o perfil em outra aba, e ao voltar os números do orçamento continuam onde estavam. Sol: Com a caixa marcada, Revisar e gerar leva para a tela de pronto, onde sai o PDF.

Sol: Na tela de pronto saem as duas formas de enviar: o PDF e o link público da proposta. Helios: O link é aberto? Qualquer um que tiver o endereço vê o preço do meu cliente? Sol: O link é assinado. Sem o token que o app gera, a página simplesmente não abre. Sol: No telefone do cliente ela abre assim, com a sua marca e o botão de contato. Sol: E o app marca quando o cliente abre. Você recebe um e-mail na primeira abertura, uma vez só. Helios: E onde eu vejo isso sem abrir proposta por proposta? Sol: A tela inicial junta as abertas nos últimos sete dias, e a lista de orçamentos mostra quem já viu.

Sol: Pergunta rápida. O nome da empresa ficou vazio no perfil. O que sai na capa da proposta? Sol: Letra B. Sai um nome genérico no lugar do seu, e é isso que o cliente lê.

Sol: Resumindo: preencha o perfil antes do primeiro orçamento, confira as condições e mande o link, não só o PDF. Sol: O passo a passo escrito de cada tela está na Central de Ajuda, no endereço da tela.